Proje Görevleri

Projenin görev sayfası

Bir projeye tıkladığınızda doğrudan görev sayfası açılır. Projedeki her iş burada bir görevdir. Sayfa varsayılan olarak pano görünümüyle açılır.

Görünümü sol üstteki Pano, Liste, Takvim ve Zaman Çizelgesi düğmeleriyle değiştirirsiniz. Seçtiğiniz görünüm hesabınıza kaydedilir; her proje kendi görünümünü ayrı hatırlar. Görünümlerin ne işe yaradığı için → Görev Görünümleri

Pano, liste ve takvim görünümleri proje ayarlarından kapatılabilir. Kapatılan görünüm sayfada hiç görünmez. → Proje Ayarları

Panonun sütunları: projenin aşamaları

Panodaki her sütun projenin bir aşamasıdır. Sütun başlığında aşamanın rengi, adı ve içindeki görev sayısı bulunur. Aşamaları panoda ekler, adlandırır, sıralar ve silersiniz. → Proje Aşamaları

Bir kartı başka sütuna sürüklediğinizde görevin aşaması değişir; aynı sütun içinde sürükleyerek sırasını değiştirirsiniz. Aşama, görevin durumundan ayrı bir bilgidir: sürüklemek durumu genelde değiştirmez. Tek istisna, hedef aşamanın "Tamamlandı aşaması" olarak işaretlenmiş olmasıdır. O zaman görev otomatik Tamamlandı olur. Kartı geri çekmek durumu tekrar açmaz, durumu elle değiştirmeniz gerekir.

Bir aşamaya bağlı olmayan görev varsa panonun sonunda Aşamasız adında bir sütun çıkar. Bu sütuna kart bırakılamaz, yalnızca içinden kart alınır.

Panoda alt görevler

Panoda yalnız üst görevler kart olarak çizilir. Bir görevin alt görevleri varsayılan olarak gizlidir. Her alt görev ayrı kart olsaydı sütunlar birkaç katına şişerdi.

Alt görevi olan kartta başlığın solunda küçük bir ok durur. Okun üzerine gelirseniz 1/3 alt görev gibi bir ipucu çıkar: o görevin kaç alt görevi olduğunu ve kaçının tamamlandığını söyler. Alt görevi olmayan kartta ok çıkmaz. İşareti karttan kaldırmak isterseniz Kart Alanları listesinden Alt görev'i kapatabilirsiniz.

Alt görev oluştururken aşama seçilmez; alt görev Aşamasız olarak başlar. Kartını bir aşamaya sürüklerseniz o aşamaya girer ve alt görev olmayı sürdürür.

Alt görevleri de kart olarak görmek için arama kutusunun solundaki Alt görevleri göster düğmesine basın. Düğme yalnız pano görünümünde çıkar. Açıkken alt görevler de kart olur. Bir aşamaya bağlı alt görev o aşamanın sütununda, aşamaya bağlı olmayan alt görev Aşamasız sütununda çıkar. Seçiminiz her proje için ayrı kaydedilir; o projenin panosunu bir sonraki açışınızda korunur.

Liste görünümünde alt görevler zaten üst görevin altında yuvalanmış durur. Orada bu düğme bulunmaz.

Projeye görev ekleme

Görev eklemenin üç yolu vardır:

1. Sağ üstteki Yeni Görev düğmesi. Proje kilitli gelir, aşama olarak projenin varsayılan aşaması seçili gelir.

2. Pano sütununun başındaki artı düğmesi. Görev doğrudan o aşamada açılır, aşama kilitli gelir.

3. Takvim görünümünde boş bir güne tıklamak. Görev o tarihle açılır.

Takvimde ve zaman çizelgesinde tarih yazısına tıklayarak açılan küçük takvimden istediğiniz güne gidersiniz; tarihin iki yanındaki oklar bir dönem ileri geri alır. Zaman çizelgesinde tarihsiz görevler sağdaki listede durur ve bunları çizelgede bir güne sürükleyerek bitiş tarihi verebilirsiniz.

Görev oluşturma penceresinin tüm alanları için → Görev Oluşturma

Arama, filtre ve sütunlar

Görünümün üstündeki çubukta arama kutusu ve filtre bulunur. Arama ve filtreler tüm görünümlerde ortaktır; görünüm değiştirmek onları sıfırlamaz.

Arama kutusunun yanında beş hazır filtre çipi durur: Görevlerim, Aktif, Geciken, Bugün teslim ve Yüksek öncelikli. Bir çipe tıklamak filtreyi hemen uygular, tekrar tıklamak kaldırır. İstemediğiniz çipi filtre panelindeki raptiye simgesiyle şeritten kaldırır, başka hazır filtreleri (Tamamlanan, Sorumlu olduklarım, Bu hafta teslim gibi) aynı yerden sabitlersiniz.

Proje bir şablondan oluşturulduysa hazır filtre listesine o işe özgü birkaç filtre daha eklenir. Örneğin emlak şablonuyla açılan bir projede Satılık ve Kiralık, satış şablonunda Sıcak, Ilık ve Soğuk, işe alım şablonunda Kesinlikle Evet ve Evet filtreleri hazır gelir. Bunlar şeritte kendiliğinden görünmez; filtre panelini açıp raptiye simgesiyle sabitlersiniz.

Sonucu takip eden şablonlarda işin nasıl bittiğini gösteren iki filtre daha vardır. Satış şablonunda Kazanıldı ve Kaybedildi, emlak şablonunda Başarılı ve Başarısız, işe alım şablonunda İşe Alındı ve Elendi, yatırımcı şablonunda Yatırım Yaptı ve Vazgeçti / Pas, hibe şablonunda Kabul Edildi ve Reddedildi olarak görünür. Bu filtreler görevin bulunduğu aşamaya bakar; aşamayı yeniden adlandırsanız da çalışmaya devam eder, çipin adı yeni ada göre güncellenir.

Projede çalışırken en çok işinize yarayacak iki filtre alanı şunlardır:

• Aşama: görevleri bu projenin aşamalarına göre süzer.

• Tamamlanan aşamada: yalnızca tamamlanma aşamasındaki görevleri getirir.

Diğer tüm filtreler (durum, öncelik, sorumlu, etiket, tarihler ve daha fazlası) Görevlerim sayfasındakiyle aynıdır.

Liste görünümünde Sütunlar, pano görünümünde Kart Alanları düğmesiyle hangi bilgilerin görüneceğini seçersiniz. → Sütun ve Kart Alanlarını Özelleştirme

Toplu işlem

Liste görünümünde satırların solundaki kutucukları işaretleyerek birden çok görevi seçersiniz. Üstte çıkan toplu işlem menüsünden seçili görevlerin durumunu, önceliğini veya sorumlusunu birlikte değiştirebilir, hepsini birlikte silebilirsiniz.

Aşamaya bağlı otomasyon

Pano sütununun başlığındaki robot düğmesi, o aşamaya bağlı otomasyon kurallarını gösterir. Buradan kuralları açıp kapatabilir, yeni kural ekleyebilirsiniz. Robot düğmesi yalnızca Otomasyon modülü açıksa görünür. → Proje Otomasyonları

Kimin ne yapabildiği

• Projeyi görüntüleyebilen herkes panoyu ve görevleri görür.

• Yeni Görev düğmesi yalnızca görev oluşturma yetkisi olanlara çıkar.

• Aşama ekleme, düzenleme ve silme yetkisi varsayılan olarak Kurucu ve Yönetici rollerindedir. Yetkisi olmayan kişi sütun başlığındaki kalem düğmesini ve Aşama ekle düğmesini göremez.

İlgili: Projeler, Proje Aşamaları, Görev Görünümleri, Görev Oluşturma