Talepten faturaya: bir işin Workinno'daki yolculuğu

Workinno'da bir iş şu zinciri izler: talep gelir, görev olur, iş yapılır, satış kaydedilir ve gelir muhasebeye düşer. Her adım aynı müşteride biriktiği için ay sonunda "bu iş bize ne kazandırdı" sorusunu tahmin ederek değil, kayda bakarak cevaplarsınız.

1. adım: talep girer

Talep iki yoldan gelir: web formundan ya da bir mesaj kanalından. Form gönderimi seçtiğiniz projede kart açabilir ve gönderen kişiyi müşteri olarak kaydedebilir.

Kanaldan gelen mesaj ise tek gelen kutusunda görünür; iş olacaksa oradan görev açarsınız. Formun ne üretebileceğini form düzenleme makalesi, kanalların toplandığı yeri İletişim Merkezi makalesi anlatır.

2. adım: iş kart olarak yürür

Kart panoda aşama aşama ilerler: hazırlık, üretim, onay, teslim gibi. Her aşamanın ne olduğunu şablon getirir, siz kendi akışınıza göre değiştirirsiniz.

Bu aşamada iki şey birikir: harcanan süre ve dosyalar. Zamanlayıcıyla işe ne kadar zaman verdiğinizi ölçer, teslim edilen çıktıları kartın altında tutarsınız. Süre takibini görev zamanlayıcı makalesinde bulabilirsiniz.

3. adım: teklif ve satış

İş kesinleşirken teklif verirsiniz. Teklif henüz gerçekleşmemiş bir öneridir; müşteri kabul edince satışa dönüşür.

Bu ayrım muhasebeyi doğru tutar: teklif gelir sayılmaz, satış sayılır. Satış listesinde kimin ne zaman ne aldığı görünür; ayrıntı satışlar makalesinde yazıyor.

4. adım: gelir, alacak ve tahsilat

Satış gerçekleştiğinde muhasebe tarafında gelir kaydı oluşur. Tahsil edilmemiş kısım alacak olarak durur ve vadesi takip edilir; para geldiğinde ödendi işaretlenir.

Buradaki fark ekiplerin en çok karıştırdığı yerdir: gelir kazandığınız tutar, alacak henüz cebinize girmemiş kısımdır. İkisini ayırmak nakit akışını görünür kılar. Gelir-gider tarafını muhasebe makalesinde anlattık.

5. adım: işin kârı görünür

Gelir ve giderleri projeye işlediğinizde o projenin kâr durumu kendiliğinden hesaplanır. Böylece "hangi müşteri kazandırıyor, hangi iş zarar ettiriyor" sorusu ay sonu tahmininden çıkar.

Ayrıntı için proje gelir-gideri makalesine bakabilirsiniz.

Zincirin tamamını kurmak zorunda mısınız?

Hayır. Çoğu ekip görev tarafıyla başlar, satış ve muhasebeyi sonra açar. Modülleri ihtiyaç doğdukça eklemek, ilk hafta on modülle boğuşmaktan iyi sonuç verir.

Denemek için ücretsiz hesap açabilir ya da hangi şablonun hangi modülleri açtığını şablon kütüphanesinden görebilirsiniz.