Firma Kaydı

Kaydı açma

Firmalar listesinde bir satıra tıkladığınızda kayıt ekranın sağında pencere olarak açılır. Üst kısımda firma adı bulunur; adı doğrudan buradan düzenlersiniz.

Kaydın üstündeki komuta çubuğunda üç sekme bulunur: Detay, Diğer ayrıntılar ve Aktiviteler. Aktiviteler sekmesi firmanın değişiklik geçmişini gösterir: kaydın kim tarafından ne zaman oluşturulduğunu, hangi alanların değiştiğini ve hangi kişilerin firmaya bağlanıp ayrıldığını. Bu sekme yalnızca aktiviteleri görme yetkisi olanlara görünür. Firmaya görev ya da etkileşim eklemek için ilgili pencerenin alt satırını kullanırsınız:

• Görev oluştur: Görevler panelinin altında, bu firmaya bağlı yeni bir görev açar. Yanındaki Görev ekle ise var olan bir görevi firmaya bağlar.

• Etkileşim ekle: Etkileşimler panelinin altında, görüşme, telefon, toplantı gibi bir iletişim kaydı ekler.

Paneller ve yerleşim

Firma kaydındaki bilgiler panellere ayrılmıştır. Her panel başlığında katlama oku, taşıma düğmesi ve sürükleme tutamağı bulunur:

• Katlama oku: paneli kapatıp yalnız başlığını bırakır.

• Taşıma düğmesi: paneli Detay ile Diğer ayrıntılar sekmesi arasında taşır. Taşımadan önce onay sorulur.

• Sürükleme: panellerin sırasını değiştirir.

Kurduğunuz düzen size özeldir ve saklanır; bir dahaki açışınızda aynı yerleşimle karşılaşırsınız.

Bilgi paneli

Firmanın kurumsal alanları burada tutulur:

Bu panelde hangi alanların görüneceğini, sıralarını ve hangi başlık altında toplanacaklarını çalışma alanınız belirler. Kullanmadığınız alanları kapatabilir veya "Diğer" başlığı altına toplayabilirsiniz; kapattığınız alanın verisi silinmez.

Ayarlardan kendi alanlarınızı da ekleyebilirsiniz; eklediğiniz alan bu panelde hazır alanların arasında görünür ve aynı şekilde doldurulur.

→ Müşteri Ayarları

• Sektör, Müşteri kaynağı, Çalışan sayısı aralığı: ayarlardan yönettiğiniz listelerden seçilir.

• Ülke: firmanın bulunduğu ülke. Vergi bölümünü bu seçim belirler.

• Firma Türü: anonim şirket, limited şirket gibi yasal tür. Seçenekler ülkeye göre gelir.

Ülkeye göre değişen vergi alanları:

• Vergi Numarası Tipi: yalnızca birden fazla tip mümkünse çıkar. Türkiye'de firma türü şahıs şirketiyse VKN ile TCKN arasından seçersiniz; anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilerde yalnız VKN kullanıldığı için bu satır görünmez. Firma türünü henüz seçmediyseniz iki seçenek de sunulur.

• Vergi No: seçilen tipe göre etiketi ve hane sayısı değişir. VKN 10, TCKN 11 hanedir; eksik girdiğinizde uyarı görünür.

• Vergi Dairesi, MERSIS Numarası, Ticaret Sicil Numarası: Türkiye için çıkar. MERSIS 16 hanedir.

• KEP Adresi: Türkiye'ye özel; e-posta biçimi doğrulanır.

Başka ülkelerde bu alanların yerini o ülkenin karşılıkları alır; örneğin İngiltere'de ticaret sicil alanı "Companies House Numarası", Almanya'da "Handelsregister Numarası (HRB)" olarak görünür.

"Diğer" başlığı altında bir alan daha var:

• Para birimi: bu firmayla hangi para biriminde çalıştığınız. Firmaya satış veya teklif oluşturduğunuzda belge bu birimle açılır; boş bırakırsanız çalışma alanınızın ana birimi kullanılır. Belgeyi kilitlemez, satış formunda birimi değiştirebilirsiniz. Listede yalnızca çalışma alanınızın kullandığı birimler çıkar; kayıtlı birimi sonradan listeden çıkarsanız bile firmanın kendi değeri görünmeye devam eder.

Ülkeyi değiştirirseniz firma türü ve ülkeye özgü vergi alanları temizlenir; yeni ülkede karşılıkları farklı olduğu için eski değerler taşınmaz.

Durum paneli

Firmanın yaşam evresini (Aday, Potansiyel, Müşteri, Kayıp veya kendi eklediğiniz durumlar) buradan seçersiniz. Seçim listede renkli rozet olarak görünür.

Logo paneli

Firma logosunu yükler, değiştirir veya kaldırırsınız. Yükledikten sonra kırpma ekranı açılır. En fazla 5 MB boyutunda jpeg, png, webp veya gif kabul edilir. Logo listede firma adının yanında küçük bir simge olarak çıkar.

Dosyalar panelindeki bir görseli de satır menüsündeki Logo yap işlemiyle logo olarak atayabilirsiniz.

İletişim ve Sosyal Medya

İletişim panelinde firmanın telefonları, e-posta adresleri ve web siteleri tutulur. Sosyal Medya panelinde firmanın hesapları listelenir.

→ Müşteri İletişim Bilgileri

Adresler

Firmanın adreslerini Adresler panelinden eklersiniz. Adresi olan firmalar müşteri haritasında görünür.

→ Müşteri Adresleri · Müşteri Haritası

İlgili Kişiler

Firmada çalışan veya firmayla ilgili kişiler bu panelde listelenir. Her satırda kişinin adı, unvanı ve ilişki etiketi (Karar Verici, Muhasebe gibi) görünür. Kişinin adına tıklayarak kaydını açarsınız.

→ Firma ve Kişi İlişkisi

Firmaya bağlı işler

Aynı pencerede firmayla ilgili her şeyi görürsünüz:

• Etkileşimler: e-posta, kanal mesajı, telefon görüşmesi, form gönderimi, destek talebi ve elle eklediğiniz görüşmeler tek akışta.

• Görevler: firmaya bağlı görevler. Aktif ve Tümü arasında geçiş yapar, arama kutusu ve görev filtreleriyle listeyi daraltırsınız.

• Dosyalar: firmaya yüklenmiş dosyalar ve evraklar.

• Gelir-Gider: firmaya bağlı ön muhasebe işlemleri. Buradan yeni kayıt açarsanız firma otomatik bağlanır.

• Ödeme Hesapları: ön muhasebe yetkiniz varsa firmanın hesap bilgileri.

• İlgili Ürünler: firmanın satın aldığı, teklif aldığı veya ilgilendiği ürünler.

• İç Notlar: yalnızca ekibinizin gördüğü notlar.

Bu panellerin bir kısmı ilgili modül kapalıysa görünmez. Örneğin Ürünler modülü kapalıysa İlgili Ürünler paneli çıkmaz.

Notlar alanı

Kaydın ortasındaki büyük metin alanı firmayla ilgili serbest notunuzdur. Biçimlendirme yapabilir, ekip arkadaşınızı @ ile etiketleyebilirsiniz. Bu not müşteriye değil, ekibinize açıktır.

Silme

Kaydın üstündeki Sil düğmesi firmayı Çöp Kutusu'na taşır.

→ Müşteri Silme ve Geri Getirme