Müşterinin İlgili Ürünleri

İlgili Ürünler penceresi

Müşteri kaydındaki İlgili Ürünler penceresi, müşterinin ürünlerinizle ilişkisini gösterir. İki tür bağ bir arada listelenir:

• Otomatik bağlar: satış kayıtlarından gelir. Satın aldı ve Teklif verildi rozetleriyle görünür. Bunlar elle eklenmez, kaldırılmaz; satış kaydı değişince kendiliğinden güncellenir.

• Elle bağlar: sizin işaretlediğiniz ilişkiler. İlgileniyor ve Önerildi hazır gelir.

Bu pencere yalnızca Ürünler modülü açıkken görünür.

Ürün ekleme

1. Pencerenin alt satırındaki Ürün ekle düğmesine basın.

2. Açılan kutuda önce ilişki tipini seçin.

3. Ürünü arayıp seçin.

Ürün listeye eklenir ve seçtiğiniz tipin rozetiyle görünür.

İlişkiyi değiştirme ve kaldırma

Elle eklediğiniz bir bağın rozetine tıklayarak ilişki tipini değiştirirsiniz. Satırın sağındaki çarpı düğmesi bağı kaldırır; ürün kaydına dokunmaz.

Satıştan gelen otomatik bağlarda bu işlemler bulunmaz.

Kimler ekleyip kaldırabilir

Ürün bağı eklemek, tipini değiştirmek ve kaldırmak müşteriyi düzenleme yetkisi ister. Yalnızca görme yetkiniz varsa listeyi görürsünüz ama ekleme düğmesi ile kaldırma düğmesi çıkmaz, rozete tıklayarak tip de değiştiremezsiniz.

Firma ve kişi yetkileri ayrı değerlendirilir: firmaları düzenleyebiliyor ama kişileri düzenleyemiyorsanız, bağı yalnızca firma kayıtlarında yönetirsiniz.

İlişki tipleri

Kurulumda iki tip hazır gelir: İlgileniyor ve Önerildi. Her tipin kendi rengi ve simgesi vardır.

Müşteri ayarlarındaki Ürün İlişki Tipleri bölümünden yeni tip ekler, adlarını, renklerini ve simgelerini değiştirirsiniz. Bir tipi silerseniz o tiple kurulmuş bağlar kaybolmaz, yalnızca tip bilgileri boşalır.

→ Müşteri Ayarları