Projeyle İlgili Kayıtlar

İlgili kayıtlar nedir?

Bir proje çoğu zaman tek başına durmaz: bir müşteriyle, bir ürünle ya da başka bir projeyle ilgilidir. Projenin üst çubuğundaki İlgili bölümü bu bağları kurmanızı ve tek yerden görmenizi sağlar.

Henüz bağ yoksa "Henüz bağ yok" yazısı çıkar. Liste o an yüklenemezse bunun yerine bir hata mesajı görürsünüz: bağlarınız silinmiş değildir, sayfayı yenilediğinizde geri gelir.

Bağ ekleme

1. Bağ ekle'ye tıklayın.

2. Öğe kutusuna arayacağınız kaydın adını yazın. Görev, proje, wiki sayfası, firma, kişi, ürün, dosya, form, takım, web sitesi ve çalışma alanı üyesi arasından seçebilirsiniz. Listede yalnız çalışma alanınızda açık olan modüllerin kayıtları ve sizin görme yetkiniz olan kayıtlar çıkar. Her kaydın adının altında onu ayırt eden küçük bir satır vardır: firmada web sitesi ya da e-posta, kişide e-posta ve firması, görevde projesi, üründe stok kodu, sayfa, dosya ve formda tarih. Aynı adı taşıyan iki kaydı bu satırdan ayırırsınız. Her türden önce en çok 8 sonuç gelir ve grubun başında o türde aramanızla eşleşen toplam kayıt sayısı yazar (örneğin 1000 sonuçtan 8 tanesi). Bir türde daha fazlası varsa grubun başındaki Tümünü göster o türün ilk 50 sonucunu getirir, Tüm türler ile karışık listeye dönersiniz. Arama yaparken her grup ada göre sıralanır. Farenizi bir kaydın üzerinde biraz tutarsanız telefonu, e-postası, sorumlusu ve son güncelleme tarihi gibi bilgileri gösteren bir özet kutusu açılır; dokunmatik ekranda aynı kutuyu satırın yanındaki bilgi simgesiyle açarsınız.

Aradığınız firma, kişi ya da ürün listede yoksa listenin altındaki Yeni firma, Yeni kişi ya da Yeni ürün düğmesine basın. Kaydın tam oluşturma penceresi yazdığınız adla dolu açılır; kaydettiğinizde yeni kayıt bu pencerede seçili gelir.

1. İsterseniz bir Bağ tipi seçin: İlgili, İlgilendi, Teklif Verildi, Satıldı ya da İade. Tip seçmezseniz bağ "Tipsiz" olur.

2. İsterseniz bir Not yazın.

3. Kaydet'e basın.

Arama sonuçlarında yalnızca çalışma alanınızda açık olan modüllerin kayıtları çıkar. Örneğin Ürünler modülü kapalıysa ürün arayamazsınız.

Yöneticiniz çalışma alanına kendi bağ tiplerinizi ekleyebilir.

Bağlar iki taraflıdır

Bir bağ kurduğunuzda ilişki iki yönlü kurulur. Projeye bir görev bağladığınızda, o görevin ilgili öğeleri arasında da proje görünür. Bağı hangi taraftan kurduğunuzun önemi yoktur.

Bir wiki sayfasını projeye bağladığınızda sayfa projenin wiki listesinde de görünür. Sayfa kopyalanmaz, aslı genel Wiki'de kalır. → Proje Wiki

Bağı kaldırma

Bağın yanındaki sil düğmesine basıp onaylayın. Yalnızca aradaki bağ kalkar; ne proje ne de karşı kayıt silinir.

Yetkiler

Bağ kurmak ya da kaldırmak için ayrı bir yetki gerekmez. Bağın iki ucundaki kayıtları görüntüleyebiliyorsanız bağı yönetebilirsiniz. Çalışma alanına yeni bağ tipi eklemek ise yönetici yetkisi ister.

İlgili: Projeler, Proje Wiki