Müşteri Listesi
Firmalarınızı ve kişileri arayın, sütunları kendinize göre düzenleyin, kayıtları tek yerden yönetin.
Firmalar, Kişiler ve Harita
Müşteriler sayfası komuta çubuğunun solundaki üç bölümden oluşur:
Telefonda komuta çubuğundaki ana eylem düğmesi yalnız + simgesi olarak çıkar; adı dar ekrana sığmadığı için gizlenir. Ayrıntı: Workinno sözlüğü.
Firmalar: firma kayıtları.
Kişiler: kişi kayıtları.
Harita: adresi olan müşterilerin harita üzerindeki dağılımı.
Firmalar ve Kişiler ayrı listelerdir. Arama, filtreler, sütun düzeni ve kaydettiğiniz görünümler her sekmede kendine özeldir.
Arama
Şeritteki arama kutusuna yazdığınız metin şu alanlarda aranır:
Firmalar: firma adı, web sitesi, e-posta ve notlar.
Kişiler: ad, soyad, e-posta ve notlar.
Telefon numarası arama kapsamında değildir; telefona göre bulmak için filtre kullanın.
Sütun düzeni
Şeridin solundaki sütun düğmesi 
sütun listesini açar. Buradan sütunları açıp kapatır, sürükleyerek sıralarını değiştirirsiniz. Firma adı ve kişi adı sütunları kapatılamaz ve yerleri değiştirilemez; kaydı tanıtan sütun oldukları için listenin başında kalır.
Müşteri ayarlarından kendi alanlarınızı eklediyseniz onlar da bu listede çıkar; hazır sütunlar gibi açıp kapatır ve sıralarsınız.
Başlangıçta gizli gelen sütunlar da vardır. Firmalarda kaynak, çalışan sayısı, ülke, yasal tür, para birimi, takım, vergi numarası, vergi kimlik tipi, vergi dairesi, MERSİS numarası, ticaret sicil numarası, notlar, eklenme ve güncellenme tarihi; kişilerde kaynak, doğum tarihi, cinsiyet, iletişim dili, para birimi, uyruk, kimlik numarası, notlar, eklenme ve güncellenme tarihi bu şekildedir. İhtiyacınız olanı açıp listede tutabilirsiniz.
Sütun seçimi yalnızca sizi etkiler. Ekip arkadaşlarınız kendi düzenlerini kurar.
Sıralama
Başlığında çift ok bulunan sütunlarda başlığa tıklayarak sıralama yaparsınız. İlk tık artan, ikinci tık azalan sıralar. Sıralama listenin tamamına uygulanır, yalnız o an gördüğünüz sayfaya değil.
Firmalarda: firma adı, sektör, durum, kaynak, çalışan sayısı, eklenme ve güncellenme tarihi.
Kişilerde: ad, e-posta, durum, kaynak, eklenme ve güncellenme tarihi.
Telefon, web sitesi, kişi ve etiket sütunlarında sıralama yoktur; başlıklarında ok çıkmaz.
Sütunu sabitleme
Firma adı sütununun başlığındaki raptiye düğmesi o sütunu sola sabitler. Çok sütun açtığınızda listeyi sağa kaydırırken hangi kayda baktığınızı kaybetmezsiniz. Aynı düğmeye tekrar basınca sabitleme kalkar.
Satır içi düzenleme
Bazı bilgileri kaydı açmadan doğrudan listede düzeltirsiniz. Hücreye tıklayın, değeri yazın, Enter'a basın.
Firmalarda: e-posta, telefon, web sitesi, vergi numarası, vergi dairesi.
Kişilerde: e-posta, telefon, unvan.
Boş bir telefon veya e-posta hücresinde Ekle yazısı görünür; tıklayınca değeri girersiniz. Dolu bir telefon veya e-posta hücresinde ise satır menüsünden o numarayı arayabilir, SMS gönderebilir veya e-posta yazabilirsiniz.
Düzenleme yetkiniz yoksa hücreler salt okunur kalır.
Kaydı açma
Satıra tıkladığınızda müşteri kaydı ekranın sağında bir pencere olarak açılır. Liste arkada durur, pencereyi kapattığınızda kaldığınız yerden devam edersiniz. Aynı anda birden fazla kayıt açabilir, pencerenin sol tarafındaki listeden aralarında geçiş yapabilirsiniz.
Toplu işlem
Satırların solundaki kutucuklardan birden fazla kayıt seçtiğinizde listenin altındaki Toplu İşlem menüsü açılır. Üç işlem vardır:
Etiket ekle: seçili kayıtların hepsine aynı etiketi verir.
Etiket kaldır: seçili kayıtlarda ortak olan bir etiketi topluca çıkarır. Seçilenlerde hiç etiket yoksa bu satır kapalı görünür.
Sil: seçili kayıtları onay sorduktan sonra Çöp Kutusu'na gönderir.
Menü yetkinize göre kısalır: düzenleme yetkiniz yoksa etiket işlemleri, silme yetkiniz yoksa silme çıkmaz. Hiçbiri yoksa menü görünmez.
→ Etiketler · Müşteri Silme ve Geri Getirme
Alt bilgi
Listenin altında toplam kayıt sayısı, seçtiğiniz kayıt sayısı ve sayfa geçişi bulunur. Sayfa boyutu varsayılan 25'tir; 10, 25, 50 veya 100 yapabilirsiniz.
Dışa aktarma
Komuta çubuğundaki Dışa Aktar düğmesi listeyi Excel veya CSV dosyası olarak indirir.
Perguntas frequentes
Firmalar ve Kişiler ayrı listeler mi?
Evet. İki sekme ayrı kayıt türünü listeler; arama, filtre, sütun düzeni ve kayıtlı görünümler her sekmede kendine özeldir.
Sütunları kalıcı olarak gizleyebilir miyim?
Evet. Sütun düzeni penceresinden kapattığınız sütunlar siz tekrar açana kadar gizli kalır. Bu seçim yalnızca sizi etkiler, ekip arkadaşlarınızın görünümünü değiştirmez.
Firma adı sütununu neden kapatamıyorum?
Firma adı ve kişi adı sütunları kaydı tanıtan sütunlardır. Bu yüzden hem kapatılamaz hem de yerleri değiştirilemez; listenin başında sabit durur. Diğer sütunları serbestçe açıp kapatır ve sıralarsınız.
Firma adı sütununu kaydırınca kaybolmasını nasıl engellerim?
Sütun başlığındaki raptiye düğmesine basın. Firma adı sütunu sabitlenir; listeyi sağa kaydırdığınızda solda durmaya devam eder. Aynı düğme sabitlemeyi kaldırır.
Listede telefonla arama yapabilir miyim?
Hayır. Firma aramasında firma adı, web sitesi, e-posta ve notlar; kişi aramasında ad, soyad, e-posta ve notlar taranır. Telefon numarası arama kapsamında değildir.
E-postayı listeden düzeltebilir miyim?
Evet. E-posta, telefon, web sitesi, unvan, vergi no ve vergi dairesi hücrelerine tıklayıp doğrudan listede düzenlersiniz. Düzenleme yetkiniz yoksa hücreler salt okunur görünür.
Bir müşteriyi listeden nasıl açarım?
Satıra tıklayın. Kayıt ekranın sağında bir pencerede açılır, liste arkada durmaya devam eder.
Toplu işlemde hangi seçenekler var?
Etiket ekleme, etiket kaldırma ve silme. Satırları seçtikten sonra alttaki Toplu İşlem menüsünden bunlara ulaşırsınız. Menü yetkinize göre kısalır; hiçbirine yetkiniz yoksa hiç görünmez.
Seçtiğim kayıtların hepsine tek seferde etiket verebilir miyim?
Evet. Satırları seçin, Toplu İşlem menüsünden Etiket ekle deyin ve etiketi seçin. Aynı menüdeki Etiket kaldır seçili kayıtlarda ortak olan bir etiketi topluca çıkarır.
Bir sayfada kaç kayıt görünür?
Varsayılan 25 kayıttır. Listenin altındaki sayfa boyutu seçicisinden 10, 25, 50 veya 100 yaparsınız.
Silinen müşteriler listede görünür mü?
Hayır. Silinen kayıtlar Çöp Kutusu'na gider ve normal listede çıkmaz.
Este artigo foi útil?