Müşteri Etkileşimleri

Etkileşim akışı

Müşteri kaydındaki Etkileşimler penceresi, o müşteriyle olan bütün iletişiminizi tek listede toplar. Altı ayrı kaynaktan beslenir:

• Manuel: elle eklediğiniz görüşme, telefon, toplantı kayıtları.

• E-posta: müşteriyle olan yazışmalar.

• Kanal: WhatsApp, Instagram, Telegram gibi kanallardan gelen konuşmalar.

• Form: web sitenizdeki formlardan gelen gönderimler.

• Telefon: santral üzerinden yapılan çağrılar.

• Destek: müşterinin destek talepleri.

Hepsi tarihe göre sıralanır. Tarih sütununun başlığına tıklayarak akışı eskiden yeniye çevirebilirsiniz; sıralama tüm kayıtlara uygulanır, yalnız ekrandakilere değil. Şeritteki çiplerden yalnız bir kaynağı süzebilir, arama kutusuyla konuya göre arayabilirsiniz.

Tüm etkileşimleri tek listede görme

Müşteri kaydına girmeden, elle tuttuğunuz bütün görüşmelere tek yerden bakmak isterseniz İletişim Merkezi ❯ Etkileşimler sayfasını açın. Buradaki liste çalışma alanınızdaki elle eklenmiş etkileşimlerin hepsini toplar; hangi müşteriye ait olduğu Müşteri sütununda yazar.

Listede Konu, Tür, Müşteri, Özet, Tarih ve Süre sütunları görünür; sütun düğmesinden başka sütunları da açabilirsiniz.

Süzmek için:

• Şeritteki hazır seçimler: Benim kayıtlarım, Son 7 gün, Son 30 gün, Tümü.

• Filtre düğmesinden Tür, Tarih aralığı, Proje ve Oluşturan alanlarıyla süzersiniz.

• Kurduğunuz süzgeci kaydedip şeride sabitleyebilirsiniz.

Sağ üstteki Yeni Etkileşim düğmesi kaydı buradan açar; müşteriyi listeden seçersiniz, yani önce müşteri kaydına gitmeniz gerekmez. Bir satıra tıkladığınızda aynı pencere kaydı düzenlemek üzere açılır.

Bu sayfa yalnızca elle eklenen etkileşimleri gösterir. E-posta, kanal, form, telefon ve destek kayıtları müşteri kaydındaki akışta görünür.

Otomatik gelen kayıtlar

E-posta, kanal, form, telefon ve destek kayıtları kendiliğinden akışa düşer; elle eklemenize gerek yoktur. Bu satırlar düzenlenemez ve silinemez. Satıra tıkladığınızda kaydın kaynağına (ilgili e-posta, konuşma veya destek talebine) gidersiniz.

Her kaynak kendi görme yetkisine bağlıdır. Bir kaynağı görme yetkiniz yoksa o kaynağın kayıtları akışta hiç görünmez.

Elle etkileşim ekleme

Yaptığınız bir telefon görüşmesini veya toplantıyı kaydetmek için:

1. Kaydın üstündeki Etkileşim ekle düğmesine veya akışın altındaki ekleme satırına basın.

2. Tür seçin (Telefon, E-posta, Toplantı, Not gibi).

3. Ne zaman alanına görüşmenin tarih ve saatini girin. Varsayılan olarak şu an gelir.

4. Konu yazın; listede görünecek başlık budur.

5. İsterseniz İçerik ve Süre (dk) alanlarını doldurun.

6. Ekle düğmesine basın.

Tür, tarih ve konu zorunludur. İçerik en fazla 10.000 karakter, süre en fazla 7 gün olabilir.

Etkileşim türleri

Kurulumda hazır gelen türler: Telefon, E-posta, Toplantı, Not, SMS, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Web Sohbeti ve Diğer. Her türün kendi rengi ve simgesi vardır.

Bu liste sabit değildir; müşteri ayarlarından yeni tür ekler, renk ve simgelerini değiştirirsiniz. Bir türe bağlı etkileşim varsa o tür silinemez.

→ Müşteri Ayarları

Düzenleme ve silme

Elle eklediğiniz etkileşimlerin satırında düzenleme ve silme düğmeleri bulunur. Silme onay ister; kayıt Çöp Kutusu'na taşınır ve 30 gün içinde geri getirebilirsiniz.

Bir etkileşimin bağlı olduğu müşteri sonradan değiştirilemez. Yanlış kayda eklediyseniz silip doğru müşteride yeniden oluşturun.

Yetki

Etkileşimleri görmek, eklemek, düzenlemek ve silmek için ayrı yetkiler vardır. Silme yetkisi varsayılan kurulumda yalnızca Kurucu ve Yönetici rollerindedir. Ayrıca bir etkileşimi ekleyebilmek için bağlı olduğu müşteriyi görebiliyor olmanız gerekir.