Satış Detayı
Bir satışın kalemlerini ve muhasebe bağlantısını görün, teklifleri durumlarıyla yönetip satışa çevirin.
Kaydı açma
Satışlar listesinde bir satıra tıkladığınızda o kayıt Dock'ta açılır; liste arkanızda kalır, geri gitmeniz gerekmez. Kaydı kapatmak için sekmesini kapatın. Görevler, müşteriler ve ürünler de aynı şekilde açılır.
Dışarıdan gelen bir satış bağlantısına (örneğin muhasebe kaydındaki bağlantıya) tıkladığınızda da kayıt Dock'ta açılır.
→ Satışlar
Yerleşim
Kayıt iki sütunda açılır. Ortada geniş içerik pencereleri durur: Ürünler, tekliflerde Teklif durumu ve Not. Sağ rayda bilgi pencereleri sıralanır: Özet, Müşteri, Muhasebe ve Kayıt Bilgisi.
Her pencerenin başlığında bir ikon, adı ve bir "?" düğmesi bulunur. Başlığa basınca pencere katlanır, başlığından sürükleyince sırası değişir. Görev, müşteri ve ürün detayları da aynı yerleşimi kullanır.
Değişiklikler kendiliğinden kaydedilir
Bu sayfada Kaydet düğmesi yoktur. Bir alanı değiştirdikten kısa bir süre sonra kayıt kendiliğinden kaydedilir. Ayrı bir düzenleme yüzüne geçmezsiniz; müşteri, tarih, not ve ürün kalemleri kendi pencerelerinde doğrudan düzenlenir.
Tür ve para birimi değiştirilemez. İkisi de kayıt oluşturulurken belirlenir ve sonrasında sabit kalır.
Sekme başlığında yalnız iki düğme durur: kaydı silen çöp kutusu ve bu makaleyi açan "?". Silme düğmesi satış yönetimi yetkisi olmayan üyelere görünmez.
Özet
Sağ raydaki ilk pencere kaydı özetler:
Tür rozeti: Satış ya da Teklif. Tekliflerde yanında durum rozeti de bulunur.
Toplam tutar, kaydın para biriminde ve iri puntoyla.
Satışın tarihi. Yetkiniz varsa buradan değiştirirsiniz.
Müşteri
Kaydın müşterisini gösterir. Yetkiniz varsa listeden başka bir müşteri seçerek değiştirebilirsiniz; yetkiniz yoksa müşteri adı çip olarak durur.
Müşterisi silinmiş bir satışta ad yine görünür. Ad kayıt anında belgeye yazıldığı için müşteri kaydı sonradan kalksa bile satışın kime yapıldığı okunur kalır.
Ürünler
Bu pencere satışın kalemlerini listeler. Her satırda ürünün adı, varsa varyant adı, adet ile birim fiyat ve o satırın toplamı görünür. Listenin altındaki Toplam bütün satır toplamlarının toplamıdır.
Kalem başka bir para biriminde fiyatlandıysa tutarının üstünde kaynak fiyatı ile kuru da yazar: "100,00 USD × 34,20". Bu iki değer kayıttan okunur. Belgeye aylar sonra baktığınızda satış o günkü kurla görünür, bugünkü kurla yeniden hesaplanmaz.
Yetkiniz varsa kalemleri doğrudan burada düzenlersiniz: ürün ekleyebilir, silebilir, adet ve birim fiyatı değiştirebilirsiniz. Belgenin biriminden farklı bir ürün eklerseniz altta o birim için bir kur alanı açılır; kuru girene kadar değişiklik kaydedilmez.
Muhasebe
Kaydın gelir bağlantısını gösterir. Bağlı bir gelir kaydı varsa Gelir rozeti çıkar, yoksa tire görünür.
Not
Kayda yazılmış serbest notu gösterir. Yetkiniz varsa buradan yazıp değiştirirsiniz.
Teklif durumu
Bu pencere yalnız tekliflerde ve satış yönetimi yetkiniz varsa çıkar. Teklifin yaşam döngüsünü buradan yönetirsiniz.
Taslak, Gönderildi ve Reddedildi düğmeleri durumu değiştirir. O anki durumun düğmesi vurgulu ve tıklanamaz görünür. Kabul edildi durumu bu düğmeler arasında yoktur, çünkü kabul teklifi satışa çevirdiğinizde kendiliğinden gelir.
Altındaki Satışa çevir düğmesi teklifi kabul eder ve yeni bir satış oluşturur.
Teklif bir kez çevrildikten sonra bu pencere değişir: kabul rozeti, çevrildiğini söyleyen bir açıklama ve oluşan satışa giden Satışı gör düğmesi görünür. Aynı teklif ikinci kez çevrilemez.
Teklifi satışa çevirme
Satışa çevir düğmesi bir pencere açar. Muhasebe modülü açıksa ve hesabınız varsa gelir kaydı için şunları belirlersiniz:
Hesap: isteğe bağlıdır. Yalnız teklifin para birimindeki hesaplar listelenir. Boş bırakırsanız yalnız satış belgesi oluşur.
Gelir Kategorisi: hesap seçtiyseniz çıkar, isteğe bağlıdır.
Tahsil edildi: açıkken gelir gerçekleşmiş olarak yazılır, kapalıyken bekleyen alacağa dönüşür.
Vade: yalnız Tahsil edildi kapalıyken çıkar.
Muhasebe modülü kapalıysa pencere bunu söyler ve yalnız satış belgesi oluşturur.
Çevrim tamamlandığında yeni satış kendi sekmesinde açılır, teklifin sekmesi kapanır. Teklif kabul edildiği için, teklif kabul tetiğine bağlı otomasyon kurallarınız da bu anda çalışır.
Kayıt Bilgisi
Sağ raydaki son pencere kaydı kimin oluşturduğunu, ne zaman eklendiğini ve en son ne zaman güncellendiğini gösterir.
Silme
Sekme başlığındaki çöp kutusu düğmesi onay sorar. Onayladığınızda:
Kayıt listeden kalkar ve Çöp Kutusu'nda görünmez; açık olan sekmesi kapanır.
Satılan ürünlerin stoğu geri eklenir.
Varsa bağlı gelir kaydı da kaldırılır.
Silme düğmesi yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.
Часто задаваемые вопросы
Satış detayında hangi bilgiler görünür?
Ortada ürün kalemleri, tekliflerde teklif durumu ve not bulunur. Sağ rayda Özet, Müşteri, Muhasebe ve Kayıt Bilgisi pencereleri durur.
Değişikliklerimi nasıl kaydederim?
Kaydet düğmesi yoktur. Bir alanı değiştirdikten kısa bir süre sonra kayıt kendiliğinden kaydedilir.
Düzenle düğmesini bulamıyorum, nerede?
Düzenle düğmesi yoktur. Her alan kendi penceresinde doğrudan düzenlenir; ayrı bir düzenleme yüzüne geçmezsiniz.
Kalemin altındaki ikinci satırdaki sayı nedir?
Kalem başka bir para biriminde fiyatlandıysa kaynak fiyatı ile kayıt anındaki kuru gösterir, örneğin "100,00 USD × 34,20". Bu değerler kayıttan okunur, bugünkü kurla yeniden hesaplanmaz.
Satıştaki kuru sonradan değiştirebilir miyim?
Kayıtlı kalemlerin kuru sabittir. Yalnız belgenin biriminden farklı yeni bir kalem eklerseniz onun için bir kur alanı açılır.
Pencerelerin sırasını değiştirebilir miyim?
Evet. Pencereleri başlığından sürükleyerek sıralayabilir, başlığına basarak katlayabilirsiniz. Müşteri, ürün ve not detayları da aynı şekilde çalışır.
Teklif durumunu nasıl değiştiririm?
Teklif durumu bölümündeki Taslak, Gönderildi ve Reddedildi düğmelerinden birine basın. O anki durumun düğmesi vurgulu ve tıklanamaz görünür.
Kabul edildi durumunu neden elle seçemiyorum?
Kabul, teklifi satışa çevirdiğinizde kendiliğinden gelir. Bu yüzden durum düğmeleri arasında yalnız Taslak, Gönderildi ve Reddedildi bulunur.
Teklifi satışa çevirince teklif silinir mi?
Hayır. Teklif Kabul edildi olarak işaretlenir ve yeni satışa bağlanır. Teklifin detayında Satışı gör bağlantısı çıkar.
Aynı teklifi iki kez satışa çevirebilir miyim?
Hayır. Bir teklif yalnız bir kez çevrilebilir; çevrildikten sonra düğme yerine oluşan satışa giden bağlantı görünür.
Teklifi satışa çevirirken hesap seçmezsem ne olur?
Yalnız satış belgesi oluşur, muhasebeye gelir yazılmaz. Muhasebe modülü kapalıysa da aynı şekilde davranır.
Satışın türünü ya da para birimini düzenleyebilir miyim?
Hayır. Tür ve para birimi kaydedildikten sonra sabittir. Müşteri, tarih, not ve ürün kalemlerini değiştirebilirsiniz.
Kalemleri değiştirince muhasebedeki gelir de güncellenir mi?
Evet. Satışa bağlı bir gelir kaydı varsa tutar ve tarih yeni toplama göre kendiliğinden güncellenir.
Sildiğim satışı Çöp Kutusu'ndan geri alabilir miyim?
Hayır. Satış kayıtları Çöp Kutusu'nda görünmez. Silme onayı sorulur ve onayladığınızda kayıt listeden kalkar.
Satışı silince stok ve gelir ne olur?
Satılan ürünlerin stoğu geri eklenir ve bağlı gelir kaydı da kaldırılır. Teklifte stok zaten düşmediği için bir şey değişmez.
Kaydı neden değiştiremiyorum?
Değiştirmek satış yönetimi yetkisi ister. Yetkiniz yoksa kaydı okursunuz ama alanlar düzenlenebilir görünmez; silme düğmesi ve teklif durumu penceresi de çıkmaz.
Teklif kabul edilince otomasyon çalışır mı?
Evet. Teklifi ister elle Kabul edildi yapın ister satışa çevirin, teklif kabul tetiği bir kez çalışır. Aynı durumu tekrar işaretlemek kuralı yeniden çalıştırmaz.
Эта статья была полезна?