Görev Oluşturma

Nereden oluşturabilirsiniz?

• Görevlerim sayfasında Yeni Görev: proje serbesttir, seçmezseniz görev kişisel kalır.

• Görevlerim takvim görünümünde boş bir güne veya saate tıklama: tıkladığınız tarih (saatli bir slotsa saat de) gelir.

• Bir proje görev sayfasında Yeni Görev: görev o proje seçili olarak oluşur. İstediğiniz zaman Görev Detay Sayfasından projeyi değiştirebilirsiniz.

• Proje takvim görünümünde boş bir güne veya saate tıklama: proje ve tarih ikisi de seçili olarak gelir; ikisini de sonradan değiştirebilirsiniz.

• Proje pano görünümünde bir kolonun + düğmesi: proje ve aşama o kolon seçili olarak gelir; istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

• Görevlerim kişisel pano görünümünde bir kolonun + düğmesi: kolon (aşama) seçili gelir, proje seçici Projesiz gelir; görevi istediğiniz zaman farklı bir projeye ve aşamaya taşıyabilirsiniz.

• Mini Dock'taki hızlı oluştur (+) düğmesi: her sayfadan erişilebilir, hiçbir bağlam gelmez.

• Bir müşterinin sayfasında Görev Ekle: görev o müşteriye bağlı oluşur.

• Bir üyenin sayfasında Görev Ekle: o üye sorumlu olarak atanır.

• İletişim Merkezi'nde bir form gönderimi panelinde Görev oluştur: görev o gönderime bağlanır.

• İletişim Merkezi'nde bir mesaja sağ tıklayıp Görev oluştur: görev başlığı mesajın ilk kısmıyla ön dolu gelir; ilgili müşteri ve konuşma göreve otomatik bağlanır.

Görev oluşturma penceresi

Pencere açılınca yalnızca görev adı kutusu görünür:

1. Başlık kutusuna görevin adını yazın.

2. Oluştur'a tıklayın veya Enter'a basın.

Görev oluşur ve Görev Detay Sayfası Dock içinde hemen açılır.

Görev başlığı

Başlık zorunludur, en fazla 500 karakter olabilir. Kutu boşken Oluştur düğmesi pasiftir ve Enter çalışmaz. Pencere açılınca imleç doğrudan bu kutudadır, yani açar açmaz yazmaya başlayabilirsiniz.

Proje seçimi

Çalışma alanınızda Projeler açıksa başlığın üstünde bir proje seçici çıkar. İki durum vardır:

• Serbest: Görevlerim sayfasından, hızlı oluştur (+) düğmesinden, bir müşteri veya üye sayfasından ya da form gönderiminden açtıysanız görülür. Varsayılan Proje yok (yalnız siz)'dir. Bir projeye bağlamak için seçiciye tıklayın ve projeyi seçin.

• Kilitli: bir proje sayfasından, pano kolonundan veya takviminden açtıysanız görülür. Proje zaten bellidir, seçici salt okunur görünür; görevi oluştururken değiştiremezsiniz, ama Görev Detay Sayfasından istediğiniz zaman başka bir projeye taşıyabilirsiniz.

Çalışma alanınızın planında Projeler kapalıysa seçici hiç görünmez, görev doğrudan kişisel oluşur.

Oluşturduktan sonra

Görev oluşur oluşmaz Görev Detay Sayfası açılır; sorumlu, tarih, açıklama gibi hiçbir alan görev oluşturmak için zorunlu değildir, istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Sayfada hangi alanlar olduğunu → Görevler, sayfanın nasıl çalıştığını → Görev Düzenleme ve Durum Değiştirme makalesinde bulursunuz.

Yetki

Görev oluşturmak için görev oluşturma yetkiniz olmalıdır. Bu yetkiniz yoksa bazı sayfalarda Yeni Görev düğmesini görseniz de oluşturma işlemi başarısız olur.

İlgili: Görevler, Özel Proje Formları, Görev Düzenleme ve Durum Değiştirme, Görevlerim