Satış Detayı

Sayfayı açma

Satışlar listesinde bir satıra tıkladığınızda o kaydın detay sayfası açılır. Komuta çubuğunun solundaki Liste bağlantısı sizi listeye geri götürür.

→ Satışlar

Özet

Sayfanın sol üstündeki kart kaydı özetler:

• Tür rozeti: Satış ya da Teklif. Tekliflerde yanında durum rozeti de bulunur.

• Toplam tutar, kaydın para biriminde ve iri puntoyla.

• Müşteri, adına tıklanabilir bir çip olarak.

• Satışın tarihi.

Ürün kalemleri

Sağdaki pencere satışın içindeki ürünleri sıralar. Her satırda ürünün adı, varsa varyant adı, adet ile birim fiyat ve o satırın toplamı görünür.

Listenin altında üç bilgi bulunur:

• Toplam: bütün satır toplamlarının toplamı.

• Muhasebe: gelir kaydı varsa Gelir rozeti çıkar, yoksa boş kalır.

• Not: yalnız kayda not yazıldıysa görünür.

Teklif durumu

Bu pencere yalnız tekliflerde ve satış yönetimi yetkiniz varsa çıkar. Teklifin yaşam döngüsünü buradan yönetirsiniz.

Taslak, Gönderildi ve Reddedildi düğmeleri durumu değiştirir. O anki durumun düğmesi vurgulu ve tıklanamaz görünür. Kabul edildi durumu bu düğmeler arasında yoktur, çünkü kabul teklifi satışa çevirdiğinizde kendiliğinden gelir.

Altındaki Satışa çevir düğmesi teklifi kabul eder ve yeni bir satış oluşturur.

Teklif bir kez çevrildikten sonra bu pencere değişir: kabul rozeti, çevrildiğini söyleyen bir açıklama ve oluşan satışa giden Satışı gör düğmesi görünür. Aynı teklif ikinci kez çevrilemez.

Teklifi satışa çevirme

Satışa çevir düğmesi bir pencere açar. Muhasebe modülü açıksa ve hesabınız varsa gelir kaydı için şunları belirlersiniz:

• Hesap: isteğe bağlıdır. Yalnız teklifin para birimindeki hesaplar listelenir. Boş bırakırsanız yalnız satış belgesi oluşur.

• Gelir Kategorisi: hesap seçtiyseniz çıkar, isteğe bağlıdır.

• Tahsil edildi: açıkken gelir gerçekleşmiş olarak yazılır, kapalıyken bekleyen alacağa dönüşür.

• Vade: yalnız Tahsil edildi kapalıyken çıkar.

Muhasebe modülü kapalıysa pencere bunu söyler ve yalnız satış belgesi oluşturur.

Çevrim tamamlandığında yeni satışın detay sayfasına yönlendirilirsiniz. Teklif kabul edildiği için, teklif kabul tetiğine bağlı otomasyon kurallarınız da bu anda çalışır.

→ Otomasyon Kuralı Oluşturma

Kayıt bilgisi

Sayfanın altındaki pencere kaydı kimin oluşturduğunu, ne zaman eklendiğini ve en son ne zaman güncellendiğini gösterir.

Düzenleme

Komuta çubuğundaki kalem düğmesi kaydı ekleme formunun aynısında açar. Müşteri, tarih, not ve ürün kalemlerini değiştirebilirsiniz. Kalemler tamamen değişebilir: silebilir, ekleyebilir, adet ve fiyatlarını güncelleyebilirsiniz.

Tür ve para birimi düzenlenemez. Satışa bağlı bir gelir kaydı varsa tutarı ve tarihi yeni toplama göre kendiliğinden güncellenir.

→ Satış ve Teklif Ekleme

Silme

Komuta çubuğundaki çöp kutusu düğmesi onay sorar. Onayladığınızda:

• Kayıt listeden kalkar ve Çöp Kutusu'nda görünmez.

• Satılan ürünlerin stoğu geri eklenir.

• Varsa bağlı gelir kaydı da kaldırılır.

Düzenleme ve silme düğmeleri yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.