Müşteriler
Firmalarınızı ve kişileri tek yerde toplayın, her müşteriyle olan geçmişinizi yanında görün.
Firma ve kişi
Müşteriler iki tür kayıttan oluşur:
Firma: bir şirketi temsil eder. Sektör, çalışan sayısı, vergi bilgileri, web sitesi gibi kuruma ait alanları taşır.
Kişi: bir insanı temsil eder. Unvan, doğum tarihi, uyruk, kimlik numarası gibi bireye ait alanları taşır.
Bu iki kayıt birbirinden bağımsızdır. Bir firmanın çalışanlarını o firmaya kişi olarak bağlarsınız; bir kişi birden fazla firmaya bağlanabilir ve her bağda "Karar Verici", "Muhasebe" gibi bir ilişki etiketi taşır. Doğrudan bireysel müşterilerle çalışıyorsanız firma açmadan yalnızca kişi kaydı tutabilirsiniz.
Yaşam döngüsü durumu
Her müşteri bir durum taşır ve listede renkli bir rozetle görünür. Kurulumda dört durum hazır gelir:
Aday: henüz görüşülmemiş, yeni yakalanmış kayıt.
Potansiyel: görüşme sürüyor, satış tamamlanmadı.
Müşteri: iş yapılan aktif müşteri.
Kayıp: ilişkinin bittiği kayıt.
Bu durumlar sabit değildir; kendi satış sürecinize göre yeni durum ekler, adlarını ve renklerini değiştirirsiniz.
Müşterileri nerede yönetirsiniz
Sol menüdeki Müşteriler sayfası üç bölümden oluşur:
Firmalar: firma kayıtlarının listesi.
Kişiler: kişi kayıtlarının listesi.
Harita: adresi olan müşterilerin harita üzerinde dağılımı.
Listede arama yapar, filtre kurar, sütunları kendinize göre düzenler ve bir kayda tıklayarak detayını açarsınız.
Bir müşteri kaydında neler bulunur
Bir müşteriyi açtığınızda kayıt, ekranın sağ tarafında bir pencere olarak açılır. Bu pencerede müşterinin bütün bilgileri ve o müşteriyle ilgili işler bir arada durur:
Bilgi ve iletişim: temel alanlar, telefonlar, e-postalar, adresler, sosyal medya hesapları.
Etkileşimler: e-posta, mesaj, telefon görüşmesi, form gönderimi ve elle eklediğiniz görüşme kayıtları tek akışta.
Bağlı işler: bu müşteriye ait görevler, dosyalar, ürünler, gelir-gider kayıtları.
İç notlar: yalnızca ekibinizin gördüğü, müşteriye kapalı notlar.
Diğer modüllerle bağı
Müşteri kaydı Workinno'nun geri kalanına bağlanır:
Görevler: bir görevi müşteriye bağlarsınız, müşteri kaydında o müşterinin görevlerini görürsünüz.
Projeler: bir projeyi müşteriye bağlarsınız.
Ürünler: müşterinin satın aldığı veya ilgilendiği ürünleri işaretlersiniz.
Muhasebe: gelir ve gider kayıtlarını müşteriye bağlarsınız.
İletişim Merkezi: WhatsApp, Instagram gibi kanallardan gelen konuşmalar müşteriyle eşleşir.
E-posta: müşteriyle olan yazışmalar kaydının akışında görünür.
Formlar: web sitenizdeki formdan gelen kişi doğrudan müşteri kaydına dönüşür.
Bu bağların hepsi ilgili modül açıkken çalışır. Kapalı bir modülün paneli müşteri kaydında görünmez.
Kimler görebilir
Müşterileri görme yetkisi üç kapsamdan biriyle verilir. Yetki matrisinde bu kapsamlar Kendi, Takım ve Tümü olarak görünür:
Kendi: yalnızca kendi eklediğiniz müşteriler.
Takım: takımınıza atanmış müşteriler ve hiçbir takıma atanmamış olanlar.
Tümü: çalışma alanındaki bütün müşteriler.
Firma ve kişi için yetkiler ayrı verilir; birini görüp diğerini görmeyebilirsiniz. Silme yetkisi ayrıca tanımlanır ve varsayılan kurulumda yalnızca Kurucu ile Yönetici rollerindedir.
常见问题
Firma ile kişi arasındaki fark nedir?
Firma bir şirketi, kişi bir insanı temsil eder. Bir firmanın çalışanlarını o firmaya kişi olarak bağlarsınız. Şirketle değil doğrudan bireyle çalışıyorsanız yalnızca kişi kaydı açmanız yeterlidir.
Bir kişiyi birden fazla firmaya bağlayabilir miyim?
Evet. Bir kişi istediğiniz kadar firmaya bağlanabilir ve her bağda ayrı bir ilişki etiketi taşıyabilir.
Müşteri kaydı açmak için hangi bilgiler zorunlu?
Firmada yalnızca firma adı, kişide yalnızca ad zorunludur. Geri kalan bütün bilgileri sonradan doldurursunuz.
Aynı e-postayı iki müşteriye yazabilir miyim?
Hayır. Bir e-posta adresi veya telefon numarası çalışma alanınızda tek bir müşteriye ait olabilir. Aynı değeri ikinci bir kayda yazmaya çalışırsanız hangi müşteride kullanıldığı size bildirilir.
Müşterilerimi başka çalışma alanındaki kişiler görebilir mi?
Hayır. Müşteri kayıtları açıldıkları çalışma alanına aittir, başka çalışma alanlarına geçmez.
Müşteri modülü kapalıysa ne olur?
Sol menüde Müşteriler görünmez ve müşteri sayfaları açılmaz. Görev, proje gibi ekranlardaki müşteri seçme alanları da gizlenir.
Bir müşteriyi silersem ona bağlı görevler de silinir mi?
Hayır. Görev, proje ve muhasebe kayıtları yerinde kalır, yalnızca müşteri bağları boşalır. Müşterinin kendisi Çöp Kutusu'na gider ve 30 gün içinde geri getirilebilir.
Müşteri listesinde başkalarının eklediği kayıtları görebilir miyim?
Yetkinize bağlıdır. Yetkiniz yalnızca kendi kayıtlarınızla, takımınızın kayıtlarıyla veya çalışma alanının tamamıyla sınırlı olabilir. Varsayılan kurulumda Kurucu, Yönetici ve Personel rolleri bütün müşterileri görür.
这篇文章对您有帮助吗？