Evrak Kategorileri
Evraklarınızı kendi kategorilerinizle sınıflandırın.
Kategori nedir?
Kategori, bir evrakın türünü söyler: sözleşme, vergi levhası, bordro. Evrak oluştururken kategori seçersiniz, sonra listede bu kategoriye göre süzersiniz. → Evraklar
Kategori sayfasını açma
Dosyalar > Ayarlar > Evrak Kategorileri yolunu izleyin. Sayfa, evrak kategorilerini yönetme yetkisi ister. Bu yetki varsayılan olarak Kurucu ve Yönetici'dedir; yetkisi olmayan üyeler sayfada yalnız uyarı görür.
Dört bağlam
Kategoriler dört ayrı listeye ayrılır: Personel, Müşteri, Şirket ve Muhasebe. Üstteki düğmelerle listeler arasında geçersiniz.
Bağlam, evrakın sahibine karşılık gelir. Bir müşteri evrakı oluştururken yalnız Müşteri listesindeki kategoriler çıkar. Bu yüzden yeni kategoriyi doğru bağlamda oluşturmak önemlidir; kategori sonradan başka bağlama taşınamaz.
Sistem kategorileri
Workinno her çalışma alanına hazır kategoriler kurar. Bunlar Sistem rozetiyle işaretlidir: adları, simgeleri ve renkleri değişmez, silinemez. Satırlarında düzenleme ve silme düğmesi bulunmaz.
Personel listesine, çalışma alanının ülkesine ait ek kategoriler de eklenir. Türkiye için SGK işe giriş bildirgesi, askerlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve kan grubu kartı. Müşteri, Şirket ve Muhasebe listeleri her ülkede aynıdır.
Ülke seti ekle
Çalışma alanının ülkesini sonradan belirlediyseniz veya değiştirdiyseniz Ülke seti ekle düğmesi o ülkenin eksik personel kategorilerini ekler. Var olan kategorileri tekrar eklemez, hiçbirini silmez. Eklenecek yeni kategori yoksa bunu söyler.
Düğme dört listede de görünür ama her zaman yalnız Personel listesini büyütür. Bu yüzden başka bir listedeyken bastığınızda ekranda bir değişiklik görmezsiniz. Düğme, çalışma alanının ülkesi tanımlı değilse hiç çıkmaz.
Kendi kategorinizi ekleme
Kategori Ekle düğmesine basın.
Kategori adı: zorunlu, en fazla 100 karakter.
Simge: kategorinin yanında görünen işaret. Uzun listeyi Ara kutusuyla süzersiniz.
Renk: simgenin zemin rengi. Sol üstteki kare seçtiğiniz simge ve rengi birlikte gösterir.
Kaydet düğmesi kategoriyi o an açık olan bağlamda oluşturur. Yeni kategori, sistem kategorilerinin ardında ve Diğer kategorisinden önce listelenir.
Diğer dillerde ad
Çalışma alanınızda ana dilin yanında başka diller de açıksa Çeviri ekle düğmesi o dillerin alanlarını açar. Tek dil açıksa bu bölüm görünmez.
Boş bıraktığınız dilde kategori, yazdığınız İngilizce adla görünür; İngilizce de boşsa çalışma alanının ana dilindeki adla. Yapay zeka asistanı açıksa AI ile çevir düğmesi ana dildeki adı diğer dillere çevirir. Bu düğme, ana dildeki adı yazmadan çalışmaz.
Düzenleme ve silme
Eklediğiniz kategorilerin satırında iki düğme bulunur: kalem 
düzenler, çöp kutusu 
siler. Sistem kategorilerinde bu düğmeler çıkmaz.
Düzenleme penceresi ekleme penceresiyle aynı alanları taşır: ad, çeviriler, simge ve renk. Kategorinin bağlamı değişmez.
Silmeden önce onay istenir.
Silinen kategori listeden ve evrak oluşturma penceresinden kalkar. Bu kategori atanmış evraklar silinmez; kategori adı o evraklarda görünmeye devam eder. Adın görünmesini istemiyorsanız evrakları düzenleyip kategorisini değiştirin.
İlgili: Evraklar, Dosya Ayarları, Dosya Yöneticisi
Preguntas frecuentes
Sistem kategorisinin adını değiştirebilir miyim?
Hayır. Sistem kategorilerinin adı, simgesi ve rengi sabittir; satırlarında düzenleme ve silme düğmesi çıkmaz. İhtiyacınız olan kategori sistemde yoksa kendi kategorinizi eklersiniz.
Sistem kategorisini gizleyebilir miyim?
Hayır. Sistem kategorileri listede kalır ve evrak oluştururken seçilebilir.
"Ülke seti ekle" düğmesi ne yapar?
Çalışma alanınızın ülkesine ait personel evrak kategorilerini ekler. Zaten var olanları tekrar eklemez, hiçbir kategoriyi silmez. Ülke tanımlı değilse düğme görünmez.
"Ülke seti ekle" düğmesine bastım, listede bir şey değişmedi?
Ülke setleri yalnız personel kategorilerinden oluşur. Müşteri, Şirket veya Muhasebe listesindeyken bastıysanız eklenen kategorileri Personel listesinde görürsünüz.
Çalışma alanının ülkesini sonradan değiştirdim, kategoriler kendiliğinden gelir mi?
Hayır. Yeni ülkenin kategorilerini eklemek için "Ülke seti ekle" düğmesine basmanız gerekir.
Kategori adını kaç dilde yazabilirim?
Çalışma alanınızda açık olan diller kadar. "Çeviri ekle" düğmesi ana dil dışındaki dillerin alanlarını açar. Boş bıraktığınız dilde kategori, yazdığınız İngilizce adla görünür; İngilizce de boşsa çalışma alanının ana dilindeki adla.
Çalışma alanımda tek dil açık, "Çeviri ekle" düğmesi neden yok?
Ana dil dışında açık dil yoksa çeviri bölümü çıkmaz. Diğer dilleri Ayarlar > Dil ve Bölge sayfasından açarsınız.
"AI ile çevir" düğmesini göremiyorum?
Bu düğme yalnız yapay zeka asistanı açık olan ve en az bir ek dil tanımlı çalışma alanlarında çıkar. Çevirileri elle de yazabilirsiniz.
Aynı ada sahip iki kategori oluşturabilir miyim?
Evet, engellenmez. Karışıklığı önlemek için ad seçerken dikkatli olun.
Bir kategoriyi başka bağlama taşıyabilir miyim?
Hayır. Kategori, oluşturulduğu bağlama (Personel, Müşteri, Şirket, Muhasebe) bağlıdır. Başka bağlamda kullanmak için orada yeni bir kategori oluşturun.
Sildiğim kategoriyi kullanan evraklara ne olur?
Evraklar silinmez. Kategori seçim listesinden kalkar, ancak o kategori atanmış evraklarda kategori adı görünmeye devam eder. Görünmesini istemiyorsanız evrakları tek tek düzenleyip kategorisini değiştirin.
Silinen kategoriyi geri getirebilir miyim?
Hayır. Aynı ad, simge ve renkle yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.
Kategorileri kimler yönetebilir?
Evrak kategorilerini yönetme yetkisi olanlar. Bu yetki varsayılan olarak Kurucu ve Yönetici'de bulunur, özel rollere de verilebilir. Yetkisi olmayan üyeler sayfayı açtığında yalnız uyarı görür.
Kategori sırasını değiştirebilir miyim?
Hayır. Sistem kategorileri kendi sırasında, eklediğiniz kategoriler onların ardında ve "Diğer" kategorisinden önce listelenir.
¿Le resultó útil este artículo?