Müşterileri Filtreleme
Aradığınız müşteri grubunu süzün, sık kullandığınız süzgeci kaydedip şeride sabitleyin.
Hazır filtre çipleri
Arama kutusunun sağında üç hazır filtre bulunur:
Adaylar: durumu Aday olan müşteriler.
Takımlarım: üyesi olduğunuz takımlara atanmış müşteriler.
Takımı atanmamış: hiçbir takıma atanmamış müşteriler.
Çipe tıklayınca filtre uygulanır, tekrar tıklayınca kalkar. Bu üç çip başlangıçta şeritte görünür; istemezseniz filtre panelindeki raptiye simgesiyle şeritten kaldırırsınız.
Filtre paneli
Arama kutusunun sağındaki huni düğmesi filtre panelini açar. Panel iki bölümden oluşur: solda kayıtlı ve hazır filtreleriniz, sağda süzme alanları.
Filtre alanları
Firmalar ve kişiler için ortak alanlar:
Yaşam evresi: müşterinin durumu (Aday, Potansiyel, Müşteri, Kayıp veya kendi eklediğiniz durumlar).
Kaynak: müşterinin nereden geldiği.
Takım: müşterinin atandığı takım. Takımı olmayan kayıtları da ayrıca seçebilirsiniz.
Yalnızca firmalarda:
Sektör
Çalışan Sayısı
Ülke
Yasal Tür: yalnızca çalışma alanınızda fiilen kullanılan türler listelenir.
Yalnızca kişilerde:
Bağlı firma: kişinin bağlı olduğu firma.
Uyruk
Cinsiyet
İletişim dili
Birden fazla alanı aynı anda kullanabilirsiniz; sonuçta hepsini karşılayan kayıtlar kalır. Arama kutusuna yazdığınız metin de filtrelere eklenir.
Müşteri ayarlarından eklediğiniz özel alanlar da bu panelde çıkar: sayı ve tutar alanlarında alt ve üst sınır girerek aralık süzersiniz; metin, e-posta, telefon ve bağlantı alanlarında yazdığınız ifadeyi içeren kayıtlar gelir. Süzgeç dışa aktarmaya da uygulanır, indirdiğiniz dosyada ekranda gördüğünüz kayıtlar bulunur.
Kendi filtrenizi kaydetme
Sık kullandığınız bir süzme birleşimini saklayabilirsiniz:
Filtre panelini açın ve alanları doldurun.
Sol bölümdeki Yeni filtre oluştur satırına basın.
Filtreye bir ad verin ve kaydedin.
Kayıtlı filtre sol bölümde listelenir. Yanındaki raptiye simgesiyle şeride sabitlerseniz tek tıkla uygularsınız. Kayıtlı filtreleri sürükleyerek sıralayabilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz.
Kayıtlı filtreler kişiseldir; yalnızca siz görürsünüz. Firmalar ve Kişiler sekmelerinin filtreleri de birbirinden ayrıdır.
Filtrenin etkisi
Uyguladığınız filtre yalnızca listeyi değil, Dışa Aktar ile indirdiğiniz dosyayı da süzer. Ekranda gördüğünüz kayıt kümesi neyse dosyaya da o gider.
Domande frequenti
Hazır filtre çiplerini kaldırabilir miyim?
Evet. Filtre panelinde çipin yanındaki raptiye simgesine basarak şeritten kaldırırsınız. Filtre yok olmaz, panelde durmaya devam eder.
Kaydettiğim filtreyi ekip arkadaşlarım görür mü?
Hayır. Kayıtlı filtreler kişiseldir, yalnızca sizde görünür.
Firmalar sekmesinde kaydettiğim filtre Kişiler sekmesinde de çıkar mı?
Hayır. İki sekmenin filtreleri ayrı tutulur; her sekmede kendi kayıtlı filtrelerinizi görürsünüz.
Aynı anda birden fazla filtre kullanabilir miyim?
Evet. Seçtiğiniz filtreler birlikte uygulanır ve hepsini karşılayan kayıtlar listelenir. Arama kutusuna yazdığınız metin de bunlara eklenir.
Takımı atanmamış filtresi ne işe yarar?
Hiçbir takıma atanmamış müşterileri gösterir. Sahipsiz kalmış kayıtları toplu olarak gözden geçirmek için kullanışlıdır.
Telefon numarasına göre filtre var mı?
Hayır. Telefon ne aramada ne filtrede kullanılır. Numaradan kayda ulaşmak için numarayı kaydın iletişim bilgilerinde tutup listeden Telefon sütununa bakabilirsiniz.
Filtre kurduğumda dışa aktardığım dosya da süzülür mü?
Evet. Dışa aktarma o an ekranda uyguladığınız arama ve filtreleri kullanır.
Yaşam evresi ile Durum aynı şey mi?
Evet. Listede Durum sütununda gördüğünüz rozet ile filtredeki Yaşam evresi alanı aynı bilgiyi gösterir.
Questo articolo le è stato utile?