Firma ve Kişi İlişkisi

İlişki nedir

Workinno'da firma ve kişi ayrı kayıtlardır. Bir firmanın çalışanlarını, yetkililerini veya o firmayla ilgili kişileri firmaya bağlayarak ilişkilendirirsiniz.

Bir kişi birden fazla firmaya bağlanabilir. Örneğin bir mali müşavir üç ayrı firmanızın muhasebecisi olabilir; her bağda ayrı bir etiket taşır.

Bağ kurma

Bağı iki taraftan da kurabilirsiniz, sonuç aynıdır:

• Firma kaydında: İlgili Kişiler penceresindeki İlgili kişi ekle satırı.

• Kişi kaydında: İlgili Firmalar penceresindeki İlgili firma ekle satırı.

Açılan pencerede:

1. Listeden bağlamak istediğiniz kaydı seçin. Zaten bağlı olanlar listede çıkmaz.

2. İsterseniz ilişki etiketi verin.

3. Kaydet düğmesine basın.

İlişki etiketi

Etiket, kişinin firmayla ilişkisini anlatır. Üç seçeneğiniz var:

• Etiket vermeden bağlayabilirsiniz.

• Hazır listeden seçebilirsiniz: Karar Verici, Sahip, Genel Müdür, Yönetici, Muhasebe, Satın Alma, Teknik, Danışman, Eski Çalışan, İş Ortağı, Diğer.

• Kendi etiketinizi yazabilirsiniz.

Hazır listeyi müşteri ayarlarından yönetirsiniz.

→ Müşteri Ayarları

Etiket bağlantı satırında rozet olarak görünür. Bağı kurduktan sonra da etiketi değiştirebilirsiniz.

Bağlantı listesi

Firma kaydındaki İlgili Kişiler penceresinde her satırda kişinin fotoğrafı, adı, unvanı ve ilişki etiketi bulunur. Kişinin adına tıklayarak kaydını açarsınız.

Kişi kaydındaki İlgili Firmalar penceresi aynı şekilde çalışır; firmanın logosu, adı ve etiketi görünür.

Bağı kaldırma

Satırın sağındaki çarpı düğmesi bağı kaldırır. Bu işlem yalnızca ilişkiyi siler; ne firma ne kişi kaydı etkilenir. Kaldırma yetkisi için firma güncelleme izniniz olmalıdır.

Aynı kişi iki kez bağlanmaz

Bir kişi bir firmaya yalnız bir kez bağlanabilir. Zaten bağlı bir kişiyi tekrar bağlamaya çalışırsanız işlem durur ve bağın var olduğu bildirilir. Bu yüzden bağlama penceresinde zaten bağlı kayıtlar listelenmez.