Müşteri Dosyaları
Müşteriye ait sözleşme, teklif ve evrakları kaydının içinde tutun.
Dosyalar penceresi
Müşteri kaydındaki Dosyalar penceresi, o müşteriye bağlı dosyaları ve evrakları tek tabloda listeler. Sözleşme, teklif, fatura görüntüsü gibi belgeleri müşterinin yanında tutmanızı sağlar.
Pencerenin üstünde tür süzgeci (Tümü, Dosyalar, Evraklar) ve arama kutusu bulunur. Her satırda dosyanın adı, türü ve satır işlemleri (önizleme, indirme, silme) yer alır. Altta kaç öğe olduğu yazar.
Dosya ve evrak ekleme
Dosya ekle: bilgisayarınızdan belge yükler.
Evrak ekle: takip edilen resmi belge kaydı açar. Evraklarda geçerlilik tarihi ve gizlilik seviyesi gibi ek bilgiler tutulur.
ZIP olarak indir: penceredeki bütün dosyaları tek sıkıştırılmış dosya hâlinde indirir.
Eklediğiniz dosyalar çalışma alanınızın dosya sisteminde saklanır; müşteri kaydında yalnızca o müşteriye bağlı olanlar görünür.
Görseli logo veya fotoğraf yapma
Yüklediğiniz bir görseli kaydın görseli olarak atayabilirsiniz. Satırın menüsünde:
Firmalarda Logo yap
Kişilerde Avatar yap
İşlem görseli kaydın üstündeki Logo veya Fotoğraf penceresine taşır.
Müşteri silinince
Müşteriyi Çöp Kutusu'na gönderdiğinizde dosyalarınız dosya sisteminde kalır; yalnızca müşteriyle olan bağ görünmez olur.
常見問題
Dosya ile evrak arasındaki fark ne?
Dosya herhangi bir belgedir. Evrak ise takip edilen resmi bir belgedir; geçerlilik tarihi ve gizlilik seviyesi gibi ek bilgiler taşır.
Müşteriye eklediğim dosya Dosyalar modülünde de görünür mü?
Evet. Dosya çalışma alanınızın dosya sisteminde durur, müşteri kaydında ise o müşteriye bağlı olanlar listelenir.
Yüklediğim görseli logo yapabilir miyim?
Evet. Firmalarda satır menüsündeki "Logo yap", kişilerde "Avatar yap" işlemi görseli o kaydın görseli olarak atar.
Müşteriyi silersem dosyaları da silinir mi?
Dosyalar dosya sisteminde kalır. Müşteri kaydı Çöp Kutusu'na gider, dosyalarınız yerinde durur.
Dosya yükleme boyut sınırı ne?
Sınırlar Dosyalar modülünün kurallarına tabidir; paketinizin depolama kotasıyla belirlenir.
這篇文章對您有幫助嗎？