Müşteri kayıtlarını oluşturma ve takip etme
Müşterilerinizi doğru yapıda kaydedin, her görüşmeyi kayda geçirin ve geçmişi tek yerden takip edin.
Önce yapıyı kurun
Müşteriler iki tür kayıttan oluşur: Firmalar ve Kişiler 
. Doğru türü baştan seçmek sonradan taşıma zahmetini önler.
Şirketle çalışıyorsanız firma kaydı açın, muhatabınız olan kişileri o firmaya bağlayın. Böylece kişi değişse de firma geçmişi yerinde kalır.
Bireysel müşteriyle çalışıyorsanız kişi kaydı yeterlidir.
Kayıt açmak için ad yazmanız yeter; kalan alanları sonradan doldurursunuz. → Müşteri oluşturma
Müşteriyi işlerinize bağlayın
Kayıt tek başına bir defterdir; değeri işlerinize bağladığınızda ortaya çıkar.
Projeyi müşteriye bağlayın. Proje oluştururken müşteri seçerseniz o projede açılan görevler müşteriyi devralır. → Yeni proje oluşturma
Görevleri bağlayın. Tek tek işleri de görevin müşteri alanından bağlarsınız. → Görevi başka kayıtlarla ilişkilendirme
İlgilendiği ürünleri işaretleyin. Müşteri kaydındaki İlgili Ürünler penceresi hangi ürünle ilgilendiğini tutar. → Müşteri ürünleri
Her temasta kaydı güncel tutun
Etkileşimler: görüşmeyi türü ve tarihiyle yazarsınız. Bir sonraki görüşmede geçmişi okumadan konuşmaya başlamazsınız. → Müşteri etkileşimleri
İç Notlar: ekibin bilmesi gereken, müşteriye gösterilmeyecek notlar buraya yazılır. → İç notlar
Dosyalar: sözleşme, teklif, evrak gibi belgeleri kaydın altında tutarsınız. → Müşteri dosyaları
Listeyi kendinize göre düzenleyin
Müşteri sayısı arttıkça liste ekranını kendinize göre kurmanız işinizi hızlandırır: sütunları seçer, sıralar, sık kullandığınız süzmeyi kaydedersiniz. → Müşteri listesi · Filtreleme
İlgili: Müşteriler · Müşteri oluşturma · Müşteri etkileşimleri
Часто задаваемые вопросы
Firma mı yoksa kişi kaydı mı açmalıyım?
Şirketle çalışıyorsanız firma kaydı açar, orada görüştüğünüz kişileri firmaya bağlarsınız. Serbest çalışan biriyle ya da bireysel müşteriyle çalışıyorsanız kişi kaydı yeter.
Kayıt açarken tüm bilgileri doldurmam gerekir mi?
Hayır. Ad yeterlidir; telefon, adres, vergi bilgisi gibi alanları sonradan tamamlarsınız.
Aynı müşteriyi iki kez kaydedersem ne olur?
Kaydı açarken benzer adlı kayıtlar uyarı olarak gösterilir, böylece mükerrer kayıttan kaçınırsınız.
Müşteriyle yaptığım görüşmeyi nereye yazarım?
Müşteri kaydındaki Etkileşimler penceresine. Telefon, e-posta ya da toplantı olarak tarihiyle birlikte kaydedersiniz.
İç notlar müşteriye görünür mü?
Hayır. İç notlar yalnızca çalışma alanınızdaki yetkili üyeler içindir, müşteriye gösterilmez.
Bir müşteriye ait tüm işleri tek yerde görebilir miyim?
Evet. Müşteri kaydının Görevler penceresi o müşteriye bağlı görevleri listeler; projeyi de müşteriye bağlarsanız projedeki görevler müşteriyi devralır.
Müşteri kaydını silersem ne olur?
Kayıt çöp kutusuna gider ve geri alınabilir. Silmeden önce bağlı kayıtların ne olacağını silme makalesinden okuyun. → [Müşteri silme](kb:musteri-silme)
Web formundan gelen kişiler otomatik müşteri olur mu?
Evet. Web formu gönderimlerinde kişi bilgileri müşteriler listesine düşebilir; bu davranış formun ayarına bağlıdır.
Эта статья была полезна?